私募客户怎么开发 如何开发私募基金的客户群?

[更新]
·
·
分类:金融
3541 阅读

私募客户怎么开发

如何开发私募基金的客户群?

如何开发私募基金的客户群?

应研究当地的市场结构及其特点,然后确定自己的目标市场,制定市场开发计划,并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。
  (I)建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。
  (2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤,可在建立客户资料库时同时搜集。主要内容应该包括:姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息,但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难,还应做好保密工作。
  (3)对资料进行分类整理,制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理,建立分类档案,确定潜在客户,对潜在客户制定开发计划。 客户开发计划应主要包括以F内容:
  ①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。 ②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。
  ③行程安排。行程的安排要有详尽的计划,根据需要确定详尽程度。 ④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。
  (4)取得联系,建立信任,建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任,才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递,既要有道德还要有真才实学。
  (5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象,可以根据基本资料进行初步判断,也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制,对评级后的客户进行计算机化管理。

如何寻找期货高净值客户?

这几年来我国期货市场得到了很大发展,目前,我国商品期货市场是全球最大商品期货市场,国内几大期货交易所均进入世界十大期货交易所行列。越来越多的企业参与到期货市场的套保当中,还有很多的基金资产管理公司和其他机构,个人大户等也进入期货市场来博弈。也有很多做营销的朋友看好期货市场,希望通过开发高净值的客户并且做好服务,从市场里找到一席之地。目前可专职期货经纪人和居间人可以开发期货客户,大家都非常希望能找到高净值的客户,赚取更多的交易佣金。那么这些高净值客户都是通过哪些途径有机会接触到,或者能够开发到呢?
?? 要开发期货客户,首先经纪人或者居间人需要:熟悉和了解自己的业务内容,要开发客户,必须自己成为专业的人,不能模棱两可去开发客户。熟悉和了解业务,会让客户更容易相信自己,更好的把握住成交机会。还可以参加推广会,或者进行一些期货知识讲座或者沙龙等,通过这些推广营销活动来吸引更多的人,认识更多的人,在其中找到自己的期货客户。
从客户分类情况来看:高净值的客户主要是做套期保值的企业;量化投资机构;参与期货市场的资产管理公司或者私募;还有部分的个人大户,要么是本身资金量很大,要么是从小户一步步成长成为高净值的客户。
?? 开发企业客户,需要针对它们行业的期货品种做全面的了解,帮助企业了解期货市场的套期保值功能,借助期货公司的研究能力和服务,协助企业开展套保业务。这个过程可能是比较长的,笔者曾帮助一个国内化工龙头企业在开展pp,塑料等企业套保时,先后历时三年左右,该企业的管理者才同意进行企业套保。当然一旦把客户开发好了,还要服务好他们,方便这些企业之间相互介绍。开发产业链客户所需的巧劲更多的还在于自己对这根产业链的了解程度。常规的思路是,摸清生产商、中间商和下游需求商的结构分布,对三者的经营状况和彼此间的互相业务往来模式,要了解得相当透彻。
开发私募和量化客户的话,就需要经常参加各种会议和交流会,或者参与一些量化专场会议等等,争取认识到这些相关的朋友,平常需要多跟他们沟通,了解他们的需求。很多时候需要真诚的服务和专业性去获得他们的信任。专业性必须靠长期的积累,频繁的沟通,不断的学习才可以得到。个人品牌的树立也是来源于自己的专业化水平。组织讲课、搞沙龙等活动可以聚拢大批企业客户,一来可展现个人魅力和专业内涵,二来也能在企业圈子内形成共鸣。做人、做事都需要耐心。
?以上就是我们对开发高净值客户的一些经验和认识,希望对大家能有所帮助。